個人別業務調査シート（記入例付き） - 無料でダウンロードできるフォーマット

社員ごとの業務内容を一覧化し、業務量・必要スキル・課題点を明確にするための管理シート「個人別業務調査シート」を掲載しています。
フォーマットは、社員一人ひとりの業務内容を「見える化」し、業務改善や人材評価、教育計画に役立てることができます。
Excelで作成した管理に強いシンプル版・難易度付き実務特化版の2種フォーマットになります、ぜひご利用ください。

活用メリットは下記になります。

• 業務内容とスキルを可視化し、人材配置の最適化に活かせる
• 業務の難易度やポイントを数値化して、教育研修や評価基準に活用できる
• 業務効率化の改善点や、自動化・システム導入の優先度を見極めやすくなる

記入時のポイントは下記になります。

• 日常・月次・年次など サイクルごとに業務を分類する
• 各業務に必要なスキルや知識を具体的に記載する
• 難易度や重要度を加えることで、業務の優先順位付け が容易になる
• 感想・課題欄には、自己分析や改善提案 を簡潔にまとめる

掲載しているフォーマットは下の2書式です。

• フォーマット1：業務と必要スキルを整理できる基本版
  こちらは「日常サイクル」「週・月サイクル」「年サイクル」と分けて業務内容を整理できるシンプルなExcel形式です。
  各業務に対して「必要なスキル」を記入する項目があるため、社員が自分の 強み・弱みを見える化しやすいのが特徴です。
  新入社員や若手社員の業務棚卸しや、部署ごとの業務の標準化、OJT・教育プラン作成の基礎資料などでご利用ください。
• フォーマット2：難易度評価付きの発展版
  「業務内容」「必要スキル例」に加えて、難易度（1〜5相当の数値） を記録できるExcelシートです。
  業務の難しさや負担度を客観的に評価できるため、人事評価や教育優先度の決定に役立ちます。
  部署内の業務分担の見直し、人事評価・スキルマップ作成、難易度の高い業務に集中できるような業務効率化の検討などでご利用ください。

所要時間・習熟度・改善余地などの記入欄を追加するなど、Excelでカスタマイズできます。

ダウンロードするには下の「Excelフォーマット無料ダウンロード」をクリックしてください。
ダウンロードファイルは圧縮等していません、そのままでご使用ください。
同系のフォーマットで「業務改善提案書｜改善項目・方法・内容・効果など」を掲載しています、参照してください。

A4縦　職種・レベル不問のスキルマトリクス型の個人別業務調査シート

個人別業務調査シート
所属部署
氏名
作成日：年　月　日
日常サイクル業務 業務内容 必要なスキル
顧客管理システムへのデータ入力 ITリテラシー、データリテラシー、正確性、スピード
外注先との進捗調整 コミュニケーション力、調整力、タイムマネジメント
チーム定例ウェブ会議 オンライン会議運営力、ファシリテーション、マナー
在宅/出社併用の事務サポート マルチタスク能力、柔軟性、基本的なMS Officeスキル
クレーム対応・品質情報管理 問題解決力、傾聴力、危機対応力、記録・分析スキル
社内外への連絡・報告 文書作成力、簡潔な表現力、情報セキュリティ意識
SNS/社内チャットでの情報共有 SNSリテラシー、即時発信力、エチケット
週・月サイクル業務 業務内容 必要なスキル
販促・マーケティング資料作成 プレゼン資料作成力、デザイン力、情報収集力
グループ予算・実績集計・資料提出 データ分析力、数値管理、会計基礎知識
月次Webアクセス数分析・レポート データリテラシー、統計的分析、論理的思考
部署プロジェクト進捗報告作成 プロジェクト管理、コミュニケーション力
顧客満足度アンケート集計・改善策立案 アンケート設計/集計力、課題発見力
年サイクル業務 業務内容 必要なスキル
採用イベント運営サポート イベント運営力、タイムマネジメント
年次目標・自己評価シート作成 自己分析力、PDCAサイクル理解
研修計画・アンケート集計 計画立案力、集約分析スキル
サステナビリティ活動計画・報告 ESG/CSR知識、情報収集力、発信力
感想・課題
プロジェクトの納期遵守には最新AIツール活用やタスク分解が役立つと実感しています。
社内外連携が多い業務はコミュニケーション力・交渉力が今後一層重要だと感じます。
デジタル業務増加でデータ分析や情報セキュリティ力も常にアップデートが課題です。

Excelフォーマット1 無料ダウンロード

A4縦　難易度セル付きアセスメント型の個人別業務調査シート

個人別業務調査シート
所属部署
氏名
作成日：年　月　日
日常サイクル業務 業務内容 必要なスキル例 難易度
顧客データ入力・CRM更新 正確性とスピードが求められる 2
社内会議の議事録作成・共有 要点を簡潔にまとめる力が重要 3
社外メール・問い合わせ対応 迅速な対応とビジネスマナーが必須 3
資料作成（商品仕様書、取引先説明資料など） 分かりやすさ・見やすさを重視 4
経費精算・請求書チェック 金額・日付の確認を徹底 3
チーム内スケジュール調整 関係者の予定を把握し、早めに調整する 2
月サイクル業務 業務内容 必要なスキル例 難易度
プロジェクト進捗報告書の作成 データ整理力と要約力が必要 4
社内勉強会や研修の企画・運営 参加者のレベルに合わせた内容構成が大事 3
月次業績レポートの作成・提出 数値の正確性と分析視点が重要 4
サービス改善アンケートの集計・分析 単純集計にとどまらず、分析視点が評価される 3
在庫管理・補充依頼 定期的な確認と異常値の早期発見がカギ 2
年サイクル業務 業務内容 必要なスキル例 難易度
年間事業計画・人員配置計画の作成補助 複数部署との調整が多く、論理性と交渉力が必要 5
新商品発表会・セミナーの企画運営 スケジュール管理と現場対応力が問われる 4
監査対応（資料準備・説明補助） 法令順守と正確性が絶対条件 5
研修プログラム年間スケジュール設計 社員の成長と会社の方針を両立させる構成が必要 4
感想・課題 "難易度が高い業務（監査対応・事業計画補助など）では責任感と緊張感が大きいですが、経験を積むほど成長を実感できます。
一方で、日常業務の効率化が不十分で時間が不足し、企画や改善業務に十分な時間を割けない点が課題です。
今後はタスク管理や自動化ツールを取り入れ、難易度の高い仕事に集中できる体制を整えていきたいです。

Excelフォーマット2 無料ダウンロード